Конёк-горбунок

Сюжет картины про летучего конька на новый лад начинается с того, что отец велит своим троим сыновьям охранять пшеничное поле, так как каждое утро оно оказывается вытоптанным. Первого отправляют в караул Ивана. Он и не богатырь, и не красавец, ну и не дурак. Ночью на поле герой и не думает заснуть – он мило беседует с ёжиком, которого накануне спас. Как вдруг Иван заметил силуэт кобылы. Недолго думая, он поймал её и даже загнал в болота. Но та попросила человека сжалиться над ней, что добродушный Иван и сделал. На утро в конюшне отца Ивана стояли два прекрасных жеребца. А третий – совсем маленький, неказистый. Так Иван знакомится с коньком-горбунком. И это меняет его привычный уклад жизни.
Постепенно героя любят и знают все. Иван – местная звезда, вот только царь хочет его казнить, да не может найти причины. Вскоре у злодея царя рождается план по уничтожению Ивана.